Die Premium–Abrechnungsplattform für Finanzdienstleister & Versicherungsmakler
finvoice ist deine All-in-One-Lösung für Servicevereinbarungen und Honorare. Kinderleicht Verträge generieren, digital abschließen und die gesamte Zahlungsabwicklung automatisieren.
Simple Bedienung & übersichtliches Design
Premium-Support & fachliche Unterstützung
DSGVO-konform & Server in Deutschland
Über 1000+ zufriedene Nutzer
Starke Partner setzen auf finvoice:
Die Premium–Abrechnungsplattform
für Finanzdienstleister & Versicherungsmakler
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DSGVO-konform & Server in Deutschland
Starke Partner setzen auf finvoice:
Ideale Funktionen für jede Unternehmensgröße
Versicherungsmakler
Mehr Zeit für dich, statt am Schreibtisch:
finvoice übernimmt deinen administrativen Aufwand wie eine Innendienstkraft, indem alle Zahlungsprozesse für Servicevereinbarungen & Honorare komplett für dich automatisiert werden.
Maklerbüros & Vertriebe
finvoice ist die ideale Lösung für dein Maklerunternehmen: Verringere den Aufwand im Innendienst für Servicevereinbarungen und Honorare enorm und vereinfache den Verkaufsprozess für eine höhere Effizienz im Vertrieb.
Strukturvertriebe
Lege komplexe Strukturen über beliebig viele Ebenen an, um Untervermittler und Vertriebspartner einfach und automatisch abzurechnen (optional). Mit detaillierten Reports und Controlling hast du die Effektivität deines Vertriebs tagesaktuell im Blick.
Ideale Funktionen für jede Unternehmensgröße
Versicherungsmakler
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Maklerbüros & Vertriebe
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Strukturvertriebe
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ALLE ZAHLUNGEN AUF AUTOPILOT
Ein übersichtliches Design mit allen nötigen Funktionen für Servicepauschalen & Honorare
finvoice bietet dir die branchenführende Premium-Software zur Vertragserstellung & Zahlungsabwicklung für alle Leistungen, die du direkt bei deinen Kunden abrechnest. Unser benutzerfreundliches Design macht die Bedienung dabei zum Kinderspiel.
ALLE ZAHLUNGEN AUF AUTOPILOT
Ein übersichtliches Design mit allen notwendigen Funktionen für Servicepauschalen & Honorare
finvoice bietet dir die branchenführende Premium-Software zur Vertragserstellung & Zahlungsabwicklung für alle Leistungen, die du direkt bei deinen Kunden abrechnest. Unser benutzerfreundliches Design macht die Bedienung dabei zum Kinderspiel.
Einzigartiger Funktionsumfang
Einzigartiger Funktionsumfang
Simpler Vertragsschluss
Generiere Verträge individuell und schließe sie digital mit deinen Kunden ab.
Vertragsgenerator
Hinterlege die Bestandteile deiner Verträge, um sie in unserem Generator als Bausteine zur individuellen Vertragserstellung für deine Kunden zu nutzen.
Digitale Abschlussstrecke
Lass deine Kunden ihren Vertrag digital ausfüllen und unterschreiben, inkl. Auswahl der bevorzugten Zahlungsmethode. Auf deinem Gerät oder dem des Kunden.
Automatischer Dokumentenversand
Verträge & Rechnungen werden automatisch erstellt und fristgerecht an deine Kunden per Mail versandt. In der digitalen Kundenakte findest du jederzeit alle Dokumente.
Simpler Vertragsabschluss
Generiere Verträge individuell und schließe sie digital mit deinen Kunden ab.
Vertragsgenerator
Hinterlege die Bestandteile deiner Verträge, um sie in unserem Generator als Bausteine zur individuellen Vertragserstellung für deine Kunden zu nutzen.
Digitale Abschlussstrecke
Lass deine Kunden ihren Vertrag digital ausfüllen und unterschreiben, inkl. Auswahl der bevorzugten Zahlungsmethode. Auf deinem Gerät oder dem des Kunden.
Automatischer Dokumentenversand
Verträge & Rechnungen werden automatisch erstellt und fristgerecht an deine Kunden per Mail versandt. In der digitalen Kundenakte findest du jederzeit alle Dokumente.
Automatisierte Zahlungsabwicklung
Schalte alle deine Zahlungsprozesse auf Autopilot und spare dir Zeit für administrativen Aufwand.
Flexible Zahlungsgestaltung
Profitiere von einer freien Gestaltung der Zahlungspläne mit deinen Kunden: Einmalzahlungen, Ratenzahlungen und wiederkehrende Zahlungen, sofort oder terminiert.
Automatische Rechnungen
Mit finvoice werden alle deine Rechnungen pünktlich automatisch erstellt und an deine Kunden versendet, ohne manuellen Aufwand und individualisiert mit deinem Logo.
Störfallmanagement
Einfaches Verwalten von Zahlungsrückständen mit erneutem Einzug, Stornorechnungen nach Rücklastschriften und optionalem Mahnwesen + Inkasso.
Automatisierte Zahlungsabwicklung
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Flexible Zahlungsgestaltung
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Automatische Rechnungen
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Störfallmanagement
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Controlling & Verwaltung
Behalte mit detaillierten Analysetools & Übersichten alle Kennzahlen und Statistiken stets im Blick.
Dashboard
Auf deinem finvoice Dashboard findest du jederzeit die wichtigsten Zahlen, Daten & Fakten zu deinen Verträgen in Echtzeit mit übersichtlich aufbereiteten Statistiken.
Controlling- & Analysetools
Gehe mit unseren Datenanalysetools ins Detail und werte deine Unternehmenskennzahlen aus. Behalte die Übersicht über Transaktionen, Verträge & Leistungen im Vertrieb.
Mitarbeiterzugänge
Erstelle Accounts für Mitarbeiter und Unterkonten mit individuellen Berechtigungen und behalte jederzeit die volle Kontrolle über deine Daten.
Controlling & Verwaltung
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Dashboard
Auf deinem finvoice Dashboard findest du jederzeit die wichtigsten Zahlen, Daten & Fakten zu deinen Verträgen in Echtzeit mit übersichtlich aufbereiteten Statistiken.
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Mitarbeiterzugänge
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Alles in einer Plattform statt auf deinem Schreibtisch.
Unsere wichtigsten Funktionen im Überblick:
VERTRAGSGENERATOR
Erstelle neue Verträge mit wenigen Klicks in Rekordzeit
DIGITALER ABSCHLUSS
Verträge digital abschließen, mit Unterschrift & Zahlungsdaten
AUTOMATISCHE RECHNUNGEN
Individualisierte Rechnungen stets pünktlich versenden lassen
ZAHLMETHODEN
Biete deinen Kunden ihre bevorzugten Zahlungsmethoden
INDIVIDUELLE ZAHLUNGSGESTALTUNG
Gestalte flexible Zahlungspläne ohne Einschränkungen
DASHBOARDS & CONTROLLING–TOOLS
Behalte den Überblick über alle Zahlen, Buchungen & Verträge
STÖRFALLMANAGEMENT
Erneuter Einzug & Rechnungen
bei Zahlungsausfällen
KUNDENVERWALTUNG
Einfache Verwaltung aller Kundendaten mit Detailansichten
DATENSICHERHEIT
Branchenführende Sicherheit mit deutschen Servern & Datenschutz
Alles in einer Plattform
statt auf deinem Schreibtisch
Dein Überblick zu den
wichtigsten Funktionen
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bei Zahlungsausfällen
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DATENSICHERHEIT
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Erfahrungen anderer Makler mit finvoice
Erfahrungen anderer Makler
mit finvoice
“Durch die Zusammenarbeit mit finvoice habe ich mehr Zeit und eine höhere Lebensqualität.”
Thomas Borr
FAC Finanzplanung, Braunschweig
Problem:
Durch den über die Jahre deutlich gestiegenen bürokratischen Aufwand, ein erhöhtes Arbeitsaufkommen und sinkende Provisionssätze seitens der Gesellschaften, verlor Thomas große Stücke an Lebensqualität.
Ziel:
Beim Thema Servicepauschalen zählte sich Thomas zu den “größten Zweiflern”, da er sich nicht vorstellen konnte, dass Kunden bereit sind zusätzlich Geld zu bezahlen. Doch als der Arbeitsdruck immer größer wurde, wollte er es versuchen mit dem Ziel, seine Fixkosten über Servicevereinbarungen zu decken.
Beim Thema Servicepauschalen zählte sich Thomas zu den “größten Zweiflern”, da er sich nicht vorstellen konnte, dass Kunden bereit sind zusätzlich Geld zu bezahlen. Doch als der Arbeitsdruck immer größer wurde, wollte er es versuchen mit dem Ziel, seine Fixkosten über Servicevereinbarungen zu decken.
Ergebnis:
Mit der Nutzung von finvoice als Software zur Abwicklung hat er endlich wieder mehr Zeit für sich und damit eine “enorme Lebensqualität” zurückgewonnen. Thomas konnte sein Ziel der Fixkosten-Abdeckung über Servicevereinbarungen schnell erreichen und durch die neuen monatlichen Einnahmen sogar sein Team erweitern.
“Durch die Zusammenarbeit mit finvoice habe ich mehr Zeit und eine höhere Lebensqualität.”
Thomas Borr
FAC Finanzplanung, Braunschweig
Problem:
Jan & Dave nahmen sich schon immer sehr viel Zeit für ihre Kunden, um einen bestmöglichen Service zu bieten. Zeit, die nicht vergütet wird und für die Familien fehlte, da sie als Geschäftsführer sogar am Wochenende ins Büro mussten. Sie wollten ihr Geschäftsmodell so optimieren, dass sie ihre Ziele erreichen und gleichzeitig ihren Serviceanspruch sichern.
Ziel:
Sie wollten ihr Geschäftsmodell so optimieren, dass sie ihre Ziele erreichen und gleichzeitig ihren Serviceanspruch sichern. Ihnen war sehr wichtig, zusätzlichen administrativen Aufwand durch Serviceverträge zu vermeiden und die Prozesse von Beginn an digital aufzustellen.
Sie wollten ihr Geschäftsmodell so optimieren, dass sie ihre Ziele erreichen und gleichzeitig ihren Serviceanspruch sichern. Ihnen war sehr wichtig, zusätzlichen administrativen Aufwand durch Serviceverträge zu vermeiden und die Prozesse von Beginn an digital aufzustellen.
Ergebnis:
In kürzester Zeit erzielten sie zusätzliche 1.000 € monatlich durch Servicevereinbarungen, ohne dabei durch Papierkram noch mehr Zeit im Büro zu verbringen. Alle Prozesse & Abbuchungen laufen über finvoice digital und komplett automatisiert ab, sodass sie wieder mehr freie Zeit für sich und Ihre Familien haben.
“Durch finvoice konnten wir in weitere Mitarbeitende investieren, um noch mehr Service zu bieten.”
Jan Prause & Dave Scharmentke
primego GmbH & Co. KG, Kiel
“Durch finvoice konnten wir in weitere Mitarbeitende investieren, um noch mehr Service zu bieten.”
Jan Prause & Dave Scharmentke
primego GmbH & Co. KG, Kiel
“Ich konnte mit Servicevereinbarungen mein Einkommen in nur drei Monaten um 800 € pro Monat steigern.”
Rainer Bohlen
Versicherungsmakler Bohlen, Meppen
Problem:
Vor der Zusammenarbeit hat Rainer nicht mit Servicevereinbarungen gearbeitet und leistete eine große Menge an zeitraubenden Serviceaufgaben ehrenamtlich.
Ziel:
Servicevereinbarungen erfolgreich im Unternehmen einführen mit der finvoice Akademie "servicemakler.de" als Partner für das Servicekonzept und der finvoice Software für die Vertrags- & Buchungsprozesse.
Servicevereinbarungen erfolgreich im Unternehmen einführen mit der finvoice Akademie "servicemakler.de" als Partner für das Servicekonzept und der finvoice Software für die Vertrags- & Buchungsprozesse.
Ergebnis:
Rainer hat sein Einkommen innerhalb von 3 Monaten um 800 € monatlich gesteigert, die er jetzt zusätzlich zum bestehenden Geschäft verdient. Das sind 9.600 € jährlich über gerade mal 23 Verträge, deren Abschluss, Rechnungsstellung und Lastschrift über finvoice komplett digital & automatisch laufen.
“Ich konnte mit Servicevereinbarungen mein Einkommen in nur drei Monaten um 800 € pro Monat steigern.”
Rainer Bohlen
Versicherungsmakler Bohlen, Meppen
Deine Vorteile als finvoice Nutzer
Deine Vorteile als finvoice Nutzer
Übersichtliche Verwaltung
Mit nutzerfreundlichen Übersichten behältst du deine Verträge, vergangene sowie anstehende Buchungen und alle weiteren Zahlen & Daten stets im Blick. Erlebe Controlling und Analysen deiner Servicevereinbarungen & Honorare einfacher als je zuvor.